算力方向持续回调，5GETF(515050)冲高回落！近10个交易日资金净申购近1.67亿元

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8月3日，CPO、光通信板块开盘跳水，5GETF（515050）盘中冲高回落，截至11：30，跌幅超1%，中际旭创、梦网科技、天孚通信领跌。资料显示，截至8月2日，5GETF（515050）近10个交易日资金净申购近1.67亿元。5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF。其成分股既覆盖光模块半导体、消费电子、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重，算力、信创属性突出。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.95%。近日，全球CPU厂商AMD公布2023年二季度财报，二季度AI业务增长超过七倍，多个客户启动或扩展了支持未来大规模Instinct加速卡部署计划，此外公司预期23Q3营收将重回正增长轨道，MI300在23Q4开始逐步放量，预计下半年数据中心业务将大幅增长。信达证券认为： AI对英伟达、AMD头部厂商拉动或已在业绩端展现，盈利逻辑当前已初步得到验证。当前算力产业链已进入交货期，业绩发力时点有望落于2024年，持续看好全球算力产业链的成长潜力。