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巴菲特一季度持仓报告发布,为市场带来哪些启示?

来源:郭施亮 2023-05-17 10:11:21

作为全球公认的投资大师巴菲特,他旗下的伯克希尔哈撒韦公司公布了截至2023年一季度末的持仓报告。从持仓报告显示,目前伯克希尔哈撒韦的前五大持仓股分别是苹果、美国银行、美国运通、可口可乐和雪佛龙,主要集中在消费、金融、能源等核心领域。

其中,苹果公司为伯克希尔哈撒韦的一季度业绩带来了可观的回报。截至目前,苹果公司股价年内涨幅达到32.81%,总市值重返2.71万亿美元的水平,距离历史最高位仅有一步之遥的空间。


【资料图】

虽然巴菲特买入苹果公司的时间不算很长,但却成为了巴菲特非常喜爱的上市公司。截至一季度末,伯克希尔哈撒韦持有苹果公司的比例高达46.44%,持仓价值高达1509.76亿美元。在本身较高的持股比例基础上,今年一季度伯克希尔继续增持了苹果公司的股数,并促使持仓股数增加至2042万股。

巴菲特持有苹果公司的比例持续增加,既有来自巴菲特的持续看好因素,也得益于苹果公司长期采取巨额股份回购的策略。其中,后者通过持续股份回购注销的策略,不断提升上市公司的股票价值,并为上市公司股东,尤其是大比例持股的股东带来实质性的收益。

回顾A股市场的情况,多年来真正落实长期股份回购注销的上市公司并不多,采取股份回购注销与现金分红相结合的上市公司数量也更少了。从价值投资的角度出发,投资者更看重上市公司的投资回报能力。假如一家上市公司拥有稳定的基本面,却长期处于再融资需求远大于回报分红的状态,那么这家上市公司的投资价值也就大打折扣了,不注重股东回报的企业,往往留不住长线投资资金。

在注重股东回报方面,苹果公司在众多上市公司里,确实做得比较好,这也是巴菲特比较看重的投资因素。除了大方的分红与回购注销外,苹果公司拥有成熟完善的商业模式以及稳定的用户基础,这也构成了苹果公司的护城河。巴菲特持有苹果公司的股份数量持续攀升,可见苹果确实是巴菲特的真爱。

除了前五大持仓股之外,投资者还会关心伯克希尔哈撒韦公司的增减持情况。

同样属于能源股,巴菲特减持雪佛龙的同时,却持续增持西方石油。截至一季度,虽然巴菲特持有雪佛龙的股份数量依然很多,并成为伯克希尔哈撒韦的第五大持仓股,但持仓股数却大幅下降了18%。另一方面,伯克希尔哈撒韦对西方石油的持仓股数大幅增加8%,成为伯克希尔哈撒韦的第六大持仓股。

从近年来巴菲特的投资动作分析,巴菲特持续减持新能源汽车代表的比亚迪,却持续增持旧能源的核心资产,这一系列的操作引起市场的关注。巴菲特对西方石油的喜爱度持续提升,究其原因,按照巴菲特的说法,他认为西方石油有很多优质的油井,是一个完全不同的石油生意。即使如此,西方石油的盈利能力,仍然深受国际油价的波动影响,但凭借较低的生产成本以及巴菲特的加持,西方石油的市场关注度在持续提升。横盘多时的西方石油,可否成为未来的黑马股,仍然需要持续观察,也直接检验巴菲特的投资眼光。

除了苹果与西方石油获得伯克希尔的增持外,包括惠普、派拉蒙、花旗等多家上市公司获得了伯克希尔的增持。与之相反,雪佛龙与通用汽车等上市公司,则遭到了伯克希尔的减持,伯克希尔的增减持动作,也是一个重要的参考指标。

从巴菲特的前十大持仓股分析,主要集中在消费、金融与能源领域。其中,苹果公司被视为电子领域的消费品,甚至被称为电子领域的可口可乐公司。近年来,苹果公司对巴菲特资产组合的业绩贡献比较大,凭借当年大举投资苹果公司的投资策略,也巩固了巴菲特在股票市场领域的地位,很多时候选择比努力更重要。当然,选择正确的投资方向与正确的投资品种,则更考验一个人的投资眼光以及对某家公司的了解程度。

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