债券资产构筑安全垫 权益资产多元添利 富国稳健添利今日首发|世界时讯
(资料图片仅供参考)
近年来,A股市场呈现高波动走势,数据显示,截至2023年4月26日,沪深300指数近一年累计涨跌幅3.78%,最大回撤却达到21.96%,持续考验基金投资者“心态”。在此背景下,通过“债+股”合理配置的“固收+”基金优势凸显,在追求长期可持续投资回报的同时,有效平滑波动,为投资者持续创造“舒适”持有体验。据悉,富国基金旗下又一“固收+”新作——富国稳健添利(基金代码A类:018393/C类:018394)于5月8日起正式发行,拟由具有17年债市投研经验、12年投资管理经验的固收老将刘兴旺担纲,力争为投资者创造更加良好的“固收+”投资体验。
据了解,富国稳健添利为纯正的“固收+”产品,债券资产的配置比例≥80%,权益资产比例不超过20%。具体来看,“固收”的部分,富国稳健添利将以债券打底,构建组合安全垫,债券资产主要选择高等级信用债,不做过多的久期风险和信用风险暴露,以获取票息收益为主;“+”权益资产部分,适当增配股票、可转债、基金等权益类资产,“添加收益弹性”,整体沿用“自上而下精选行业、自下而上精选个股”的投资策略,从宏观视角出发,确定A股、港股、基金、可转债大类资产配置比例,再基于自上而下的宏观、行业研判,进一步精选优质蓝筹白马;此外,还将通过分散行业和个股分散严控风险回撤,努力为投资者提供稳健低波动的持有体验。
相比一般含权债基,富国稳健添利的权益资产配置具备两大看点。第一,富国稳健添利可直接投资基金,占比不超过基金资产净值10%,在风格轮动加快、市场波动明显的环境下,通过混合型基金参与相关行业、主题的投资机会,风险收益比相对更高。第二,可投港股,港股资产比例不超过股票资产50%,关注港股中互联网、新经济等细分行业领域稀缺性标的,以估值合理的价值白马为主,力争组合增厚收益。
顾名思义,“固收+”更侧重绝对收益,因此对回撤的要求更高,与此同时,由于同时布局股、债类资产,对基金经理的大类资产配置能力也是挑战。据了解,富国稳健添利拟任基金经理刘兴旺拥有17年债券市场投研经验、12年的投资管理经验,多次穿越牛熊,管理过货币、中长期纯债、一级债基、二级债基、偏债混合基等多类固收产品,熟稔多种投资策略。自2021年7月开始管理富国基金旗下固收产品,截至2023年3月31日,他目前管理的富国裕利、富国双利增强、富国腾享回报、富国久利、富国优化增强五只产品,自他管理以来近6个月收益率皆为正。而且,刘兴旺管理时间相对较长的富国裕利A、富国双利增强A经历过2022年11月底债市逆风环境后,仍获得了可观的投资回报,基金定期报告显示,截至2023年3月31日,两只产品近6个月回报率分别为3.05%、2.32%,相对基准超额分别为收益率1.84%、1.11%。
富国稳健添利背靠富国投研实力强大的固收团队,将为其大类资产配置提供强大的投研支持。富国基金在固定收益投资业务进行了20余年的深入布局,与权益投资、量化投资并列为富国基金的三大投研平台,并在业内率先构建信评委员会、信用研究部、基金经理责任制的信用风险三级防控体系,对投资级别严格界定,有效甄别信用风险,能够为“固收+”产品的个券甄选、风险回撤控制提供强大支持。富国基金旗下固收产品业绩整体表现持续稳健,根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2023年3月31日,富国基金固定收益类基金近一年、近两年、近三年、近五年收益率稳居15家固定收益类大型基金公司前3。
“固收+”基金既具备债券类资产的稳健性特点,又可争取适度分享股票市场机遇的特点,尤其在股票市场波动相对较高的环境下,具备资产配置策略优势和管理人优势的“固收+”基金不失为稳健型投资者资产配置的上佳之选。
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