一路狂奔的新能源市场 终于跑累了？

在经历了上半年的价格拼杀后，新能源汽车市场的竞争维度再度升级。为了拿到下半年的开门红，车企们在7月开足马力。

然而，从最新的上险量数据来看，情况似乎并不乐观。在燃油车不断衰退的共识下，新能源汽车市场也开始显露疲态。

增长仍在持续 增速明显放缓

(相关资料图)

国家金融监管总局数据显示，今年7月全国新能源乘用车上险量为60.9万辆，环比下降6.7%；前七个月累计上险量为354.6万辆，创近五年来新高，较2019年同期实现了484%的高增长。

翻看2019年以来的数据，虽然今年前七个月同比仍保持增长，但增速已明显收窄。2021-2023年前七个月同比增长分别为205.5%、109.1%、39.4%。

从单月上险量来看，二季度整体呈现出环比增长的势头，但7月再次出现了下滑，这或将预示2023年的整体增速有可能再创新低。而7月是否会成为“拐点”，目前尚未可知。

从近五年的趋势来看，今年7月的同比增速同样明显放缓。此前三年同期的增长率均超过100%，今年7月虽然在绝对数字上保持增长，但同比已下降到38.4%。

在渗透率屡创新高的背景下，新能源汽车为何出现乏力？

消费者购车决策中，价格无疑是第一要素。

元旦过后，特斯拉突然降价，引发各车企纷纷跟进新能源车型降价。降价潮所带来的刺激效应在随后几个月才逐渐显现。但在买涨不买跌的心态下，很多消费者仍放缓购车，选择暂时观望。

进入7月，市场普遍猜测，特斯拉将继续降价，这使得不太着急购车的消费者再一次选择暂时观望。8月14日和16日，特斯拉“三天两降”，引发哪吒、零跑等十余家车企推出降价补贴、权益调整等多种促销活动。

另外，疫情三年打乱了国人购车的传统淡旺季。

7月出现环比下降，确实可以感觉到国内新能源汽车市场的一丝凉意。下半年传统的“金九银十”以及“年终大促”，能否让新能源车市场再次出现一波上扬，目前尚无答案，但可以肯定的是，今年整体增速想恢复到此前的大幅增长，难度很大。

混动逆势增长 份额继续扩大

虽然新能源汽车市场整体表现乏力，但是混动细分领域却依然保持高增长，继续扩大市场份额。

今年前七个月，国内新能源汽车市场同比增长38.4%，其中纯电车型23%，插电混动车型88.4%，增程车型124.8%。

如果单看上险量，插混车型和增程车型两者加一起也没有纯电车型多，但同比增速方面，纯电车型明显放缓，而插电混动车型和增程车型则增长非常迅猛。

作为插电混动车型和增程车型的代表，比亚迪的王传福和理想的李想拥有相同的“执念”。

8月9日，比亚迪第500万辆新能源车下线活动上，比亚迪集团董事长兼总裁王传福讲述，插混这条技术路线曾经被很多车企放弃，比亚迪内部也有过争议，但还是决定要继续走插混路线，“必须咬牙坚持下去，即使走错了也认了。”

混合动力车型成就了比亚迪近几年突飞猛进。在比亚迪DM-i车型持续火爆之下，长城、奇瑞、吉利、长安等自主车企都看到了这片蓝海，纷纷跟进推出超级混动车型。

同样，2022年，对于外界频传的“增程式是落后技术”李想曾在二季度财报会上表示，往后看5年，增程式仍是SUV车型的最佳解决方案，理想要做的就是不断提升增程的效率。 他认为增程式是让电动车加上了增程器，而不是让燃油车能使用电池。

如今理想被业界称赞，一方面是在不被看好的情况下始终坚守“执念”，另一方面，它做到了国际造车巨头没有做成的事。

在理想的带动下，近年来国内刮起一阵“增程风”，赛力斯、问界、零跑、深蓝、岚图纷纷推出自己的增程车型。

在充电基础设施尚需完善、充电速率仍需提升的现阶段，混动车型无疑将保持高增长，并持续扩大新能源汽车市场份额。

自主品牌优势明显 外资合资难以追赶

三十年河东，三十年河西。7月，新能源汽车企排名又一次展现了在电气化时代，自主品牌已经实现换道超车。

7月新能源车前二十车企排名中，前五名均为自主品牌；前十名中，仅有特斯拉1个独资国外车企，以及上汽大众1个合资车企；而在前二十名中，自主品牌更是多达15家。

值得注意的是，特斯拉7月上险量跳水，排名从此前的第二名滑落至低第七名，上险量仅3.2万辆，环比下降5.63%。出现这一反常现象并非特斯拉国内销量崩塌，而是通常在季度初，特斯拉会更侧重出口。数据显示，特斯拉中国7月出口32,862辆。

此外，有消息称，特斯拉新款Model 3将于今年10月份开始交付，有业内人士透露，新款Model 3比现款售价更低、配置更高。新款即将交付，延缓了部分Model 3目标用户购车，但这部分需求，将在年底回补释放。

蔚来7月上险量挤进前十，环比增长70%，让李斌稍微松了口气。上半年蔚来销量很难看，很多人再次唱衰蔚来，但是当时李斌回应，上半年是蔚来多数产品的迭代期，销量不好也是正常现象，并称，随着主力车型新款ES6以及其它二代车型交付，蔚来的销量将在下半年爆发。

国家金融监管总局上险量数据显示，7月蔚来ES6交付量10,296辆，环比上涨118.7%，首个完整交付月直接破万，带动蔚来7月上险量达到18,736辆。

8月1日起，蔚来首任车主终身免费换电的权益（根据是否选择家充桩，获得终身每月6次或4次免费换电权益）彻底取消，车价也进一步下探，这或将助力蔚来8月上险量突破2万大关。

在7月新能源车前二十车企排名中，环比增长最多的是红旗，较上个月增长122.5%，主要由红旗E- QM5拉动，该车7月上险量暴增到10,038辆。

红旗E-QM5上险量暴增，并不是因为像其它过万车型那样受市场认可，相反，正是因为销量太惨淡，厂家推出了大力度优惠。7月，红旗在长春地区针对该车推出“清仓式”巨惠，幅度甚至接近5折。作为一款5米长的B+级纯电车，10万左右的价格，吸引了不少消费者抢购。

2023年1-7月整体来看，前二十车企中，前五名依然被比亚迪、特斯拉、埃安、上汽通用五菱牢牢守住，优势较为明显。不出意外，再过两个月，它们将提前锁定全年胜局。

凭借强劲的爆发势头，理想在7月上险量排名中超过吉利，升至第五位。L系三款车型各自的上险量相对接近，使理想成为车企当中为数不多的“不偏科优等生”。

虽然本质是一款车通过三种配置划分出三个车型和价格，但正是如此，理想用一款车将自己的用户精准的划分开，使用户根据自身用车需求精准选择、从容购车。极致的产品定义所带来的效益，正在理想三款车的销量上成倍放大。

在前七月新能源车企排名中，竞争最激烈的莫过于第十一名至第十六名，上险量均在5万-6万辆之间。这其中有自主新势力品牌哪吒、零跑、极氪、小鹏，有自主传统品牌奇瑞，也有传统豪强宝马。

极氪和宝马在今年前七月的增长势头迅猛，同比增长分别为129.5%和97%；奇瑞跌幅最大，同比下跌50.5%。

虽然小鹏同比下跌35.7%，但主力车型G6在7月开始交付，上险量达3571辆，随着产能爬坡，G6将逐渐成为小鹏的“待爆顶流”。

在2023年二季度财报电话会上，何小鹏表示，预计9月G6车型的交付量将会显著提升，带动公司月交付突破1.5万。四季度，小鹏汽车将继续提升G6的产能并且放大第一批交付用户的口碑效应，冲击G6单月交付过万的目标。随着G6产能爬坡，以及现有车型更丰富的配置推出，小鹏汽车将在四季度冲击公司月交付2万的目标。

在两个排名中，已经很难见到外资车企的身影。而合资车企中，如果把旗下自主品牌车型去掉，毫无疑问，也将从前二十名榜单中消失。

具体车型排名方面，7月上险量前十名车型整体并无太大变化，仅特斯拉Model 3的上险量下滑严重，排名跌至第9。

值得注意的是，在稳稳占据前十的车型中，曾经的现象级爆款五菱宏光MINI EV的持续下跌令人堪忧，与其它九款持续同比增长的车型形成鲜明反差。依此态势，下半年五菱宏光MINI EV的排名大概率会向下变动。在“降价”成为今年汽车市场的新标签之下， A00级纯电车的价格优势正在不断被淡化。

在热销新能源车型中，除特斯拉外，同样很难再见到其它外国品牌车型的身影。

写在最后

2023年中国汽车市场的混战必将载入史册，优惠力度更大的燃油车似乎在做最后一搏，虽然无法彻底扭转大势，但确实起到短期“回血”的作用。而新能源汽车这边，目前的增长呈现明显趋缓，是“见顶”还是“蓄力”，则需要市场在未来几个月给出答案。