生成式AI商业模式岌岌可危

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来源：EETOP编译自counterpointresearch

OpenAI、Midjourney 和 Microsoft 为收费生成式 AI 服务设定了标准，ChatGPT(GPT-4) 和 Midjourney 每月收费 20 美元，微软对 Copilot 每月收费 30 美元。这些早期推动者设定的每月 20 美元的基准也被生成型AI 初创企业用来以荒谬的估值从受到当前 AI FOMO 热潮打击的投资者那里筹集资金。但我们怀疑现实情况是，最终每年的花费可能会是 20 美元左右。

公平地说，如果每月收费 20 美元，拥有 600 万或更多用户，并在NVIDIA最新的硬件上运行推理，那么就可以赚很多钱。如果随后将推理从云端转移到终端设备，则可能性更大，因为推理的计算成本将转移给用户。此外，这对于数据安全和隐私来说是一个更好的解决方案，因为请求和提示启动形式的用户数据将保留在设备上，不会传输到公共云。这就是为什么可以得出这样的结论：对于大规模运行的企业服务，几乎所有生成式人工智能推理都将在用户的硬件上运行，无论是智能手机、个人电脑还是私有云。

因此，假设不存在价格侵蚀和无尽的需求，那些被吹捧的筹集资金的商业案例肯定是站得住脚的。虽然需求可能非常强劲，但我更担心价格侵蚀。这是因为除了花钱租用计算之外，没有太多的进入障碍，而MetaPlatforms 经消除了每个人涌入的唯一真正障碍。

生成式人工智能服务的起点是一个基础模型，然后由人类对其进行调整和训练以创建所需的服务。然而，基础模型的设计困难且昂贵，并且在计算能力方面需要花费大量资金进行训练。直到今年 3 月，还没有经过训练的基础模型可以广泛使用，但当 Meta Platforms 的 LlaMa 模型系列在网上“泄露”时，情况发生了变化。现在，它已成为任何业余爱好者、修补匠或初创企业寻求廉价入门方式的黄金标准。

基础模型很难切换，这意味着 Meta Platforms 现在可以自行控制AI标准，类似于 OpenAI 控制 ChatGPT 的方式。然而，它可以在网上免费提供，这意味着现在可以免费提供任意数量的用于生成文本或图像的人工智能服务，而不会受到应用于较大模型的任何限制或成本。

此外，Anthropic 等其他一些知名初创公司正在免费在线提供其最好的服务。Claude 2 可以说比 OpenAI 的付费 ChatGPT 服务更好，因此很多人注意到并开始切换也并非不可能。

生成式人工智能服务的另一个问题是，除了基础模型之外，从一种服务转移到另一种服务几乎没有转换成本。这样做的最终结果是，来自开源社区的免费模型与需要为其新推出的服务获得销量的初创企业相结合，将开始侵蚀服务的价格。接下来很可能会出现逐底竞争，这意味着实际价格最终更像是每年 20 美元，而不是每月 20 美元。正是在这一点上，“FOMO”可能会出现问题，因为初创企业和生成型人工智能公司将开始无法实现其目标，从而导致融资轮次减少、估值下降等。

生成式人工智能在现实世界中有很多用例，这意味着可能被破解的并不是基本原理，而仅仅是围绕它们的炒作和兴奋。这正是元宇宙所发生的情况，在过去 12 个月里，元宇宙的发展或进步几乎没有发生任何变化，但现在似乎没有人关心它。